Рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заёмщикам оказали влияние на вторичный рынок жилья. Аналитический центр Домклик выяснил, как происходит адаптация рынка к новым реалиям, и изменился ли портрет среднестатистического заёмщика.
География ипотеки на вторичное жилье
Вторичная недвижимость. Фото: Пресс-служба Сбер
Востребованность вторичной недвижимости в России. Данные Сбербанка за I кв. 2024 года. На карте: Количество ипотечных сделок в округе показано кружками (тыс шт). Для каждого округа также приводится доля вторичного рынка в общем количестве выдач (%) и Топ-3 субъекта по количеству выдач. В таблице справа: ТОП-20 регионов РФ по количеству ипотечных сделок на вторичном рынке.
Значительная часть заёмщиков сконцентрирована в Центральном и Приволжском округах. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на вторичке в первом квартале 2024 года.
Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах примерное одинаковое: примерно по 8-11% всех выдач по стране. Меньше всего сделок было в Дальневосточном округе (5,5%), где внимание покупателей в первую очередь сосредоточено на жилье, которое можно приобрести по льготной программе "Дальневосточная ипотека".
География по округам показала небольшие изменения в пределах 2 п.п. Только СКФО показал рост с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в столице Чеченской Республики. При этом, если доля сделок с загородной недвижимостью в регионах из топ-20 достигает 10%, в Чечне он значительно выше — 89%. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны.
СКФО также лидирует по доле вторичного рынка в общем количестве ипотек с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48-62%.
Портрет заёмщика на вторичном рынке жилья
Портрет заемщика. Фото: Пресс-служба Сбер
Портрет заемщика на вторичном рынке. Данные Сбербанка за первый квартал 2024 года.
Аналитики также сравнили ипотечные сделки первого квартала 2023 и 2024 годов, и выяснили, как изменился портрет заёмщика на рынке готового жилья.
- Средний возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37-38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заёмщики в среднем моложе — 35 лет.
- Ипотеку на вторичном рынке берут в основном заёмщики с доходом около 83 тыс. рублей. За год рост медианного дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).
- Больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин. За год доля увеличилась на 1,4 п. п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди женщин наблюдается в ЮФО (+3,3 п. п.) и СКФО (+2,8 п. п.).
- Семейное положение заёмщика за год не изменилось: около 58% состоит в браке (+ 0,5 п. п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заёмщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
- Большинство выданных ипотек на готовое жильё (84%) приходится на заёмщиков без детей (год назад их было 78%). Наибольшее увеличение процента бездетных заёмщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.).
- Доля загородного жилья в общем количестве сделок на вторичке выросла с 4,3 до 9,7%. Наибольший вклад в это внёс СКФО: доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2.4 п.п.
